После успешного подключения необходимо настроить работу каналов и распределение диалогов между сотрудниками.
Подключение канала и выбор воронок
1. В правом сайдбаре amoCRM найдите иконку Wahelp и нажмите на неё. В открывшемся виджете перейдите во вкладку «Мессенджер» и нажмите кнопку «Авторизоваться».
2. Перейдите в раздел «Каналы подключения» → «Подключить канал».
Важно: если в виджете в amoCRM авторизован аккаунт, который не имеет доступа к проекту, то кнопка действий становится неактивной.
3. Выберите мессенджер, который будет привязан к amoCRM.
4. Сделки из входящих сообщений будут автоматически создаваться в той воронке, к которой вы подключили канал на предыдущем шаге.
Вкладка «Неизвестные источники»
В этой вкладке можно отключать неактуальные каналы, чтобы они не отображались в amoCRM (если они будут в этой вкладке).
Привязка менеджеров (Критически важно!)
Эта функция гарантирует, что менеджеры видят только свои диалоги, а ответственный в сделке amoCRM назначается или обновляется автоматически, исключая хаос и потерю лидов.
Важно: настройка выполняется в два этапа (сначала в Wahelp, затем в amoCRM).
Этап 1. Настройка в Wahelp
1. Зайдите в настройки проекта Wahelp.
2. Привяжите каналы связи к конкретным сотрудникам.
3. Обязательно включите опцию «Закрепление диалогов за сотрудниками». Без этого шага автоматическое распределение в amoCRM работать не будет.
Этап 2. Настройка в amoCRM
1. Откройте виджет Wahelp в сайдбаре amoCRM.
2. Перейдите в настройки виджета и сопоставьте пользователей amoCRM с соответствующими аккаунтами/менеджерами в системе Wahelp.
Как работает логика распределения после настройки
Сценарий 1. Канал закреплен за одним менеджером
Если новый клиент впервые пишет в канал (например, в Telegram), который в Wahelp привязан к конкретному менеджеру, в amoCRM автоматически создается сделка, где ответственным сразу назначается соответствующий сотрудник.
Сценарий 2: Канал закреплен за несколькими менеджерами
Если к одному каналу привязано несколько сотрудников и включено закрепление диалогов, то при первом обращении нового клиента (который еще ни за кем не закреплен) сделка в amoCRM создается без ответственного.
Как только один из менеджеров отвечает клиенту и диалог закрепляется за ним в Wahelp, система автоматически обновляет сделку в amoCRM и назначает этого сотрудника ответственным.
Сценарий 3: Интеграция подключена после начала работы с диалогами
Если интеграция с amoCRM была включена уже после того, как диалоги были закреплены за менеджерами в Wahelp, то при следующем обращении этого клиента сделка в amoCRM создастся сразу с правильным ответственным.
Примечание: в этом случае в карточке контакта amoCRM (при нажатии на номер телефона) будут отображаться все каналы связи этого клиента, даже если привязка была сделана к конкретному менеджеру.